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O FC Porto acaba de anunciar o resultado do empréstimo obrigacionista, que começou em 40M€ e foi aumentado depois para 50M€. A operação foi considerada um “grande sucesso” pelo administrador da SAD para a área financeira Fernando Gomes.
Confere a nota no site oficial:
“O empréstimo obrigacionista contraído pela SAD do FC Porto “foi uma operação de grande sucesso”. Quem o diz é Fernando Gomes, administrador da sociedade e vice-presidente do clube com o pelouro financeiro. De acordo com os dados revelados pela Euronext, foram atingidos os objetivos de alcançar 25 milhões de euros em novas obrigações e o mesmo montante numa inédita operação de troca de títulos do empréstimo que vence em novembro de 2023. Confrontado com o facto de a procura ter superado a oferta em cerca de 22 milhões de euros, o dirigente azul e branco agradece “aos pequenos investidores, porque são eles a essência do sucesso dos empréstimos obrigacionistas do FC Porto”.
Fernando Gomes
“Foi uma operação de grande sucesso. Confesso que estávamos algo apreensivos inicialmente porque foi a primeira vez que lançámos um empréstimo obrigacionista com direito a troca de obrigações de um antigo empréstimo por outro novo. Procurávamos diminuir o impacto de um empréstimo obrigacionista que se vence em novembro de 2023. Esta primeira parte foi um sucesso, atingimos o valor que queríamos e minimizámos o impacto do novo empréstimo obrigacionista de 65 para 40 milhões. A segunda parte era conseguir um reforço de tesouraria na ordem dos 15 milhões, podendo chegar a 25, o que aconteceu. Este empréstimo atinge, por isso, o valor que pretendíamos de 50 milhões e congratulamo-nos por uma operação de mercado de capitais com sucesso recorrendo aos pequenos investidores. E queremos agradecer à CMVM, à Euronext e sobretudo aos bancos que tiveram aqui um papel informativo muito grande na operação de troca. E também aos pequenos investidores, porque são eles a essência do sucesso dos empréstimos obrigacionistas do FC Porto.”
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